Jak pracujeme

Budujeme dlouhodobé partnerské přímé vztahy. Stojíme vždy diskrétně a spolehlivě na Vaší straně.
Pokud to jde, naše práce, služby a servis pro Vás jsou honorovány na přímo.

Naše hodnoty pracují pro Vás:

Zodpovědnost
Důvěra
Flexibilita
Odbornost
Autenticita
Pochopení
Empatie
Pomoc
Konzistence

Jak bude naše spolupráce probíhat?

1.krok

Nezávazná schůzka

Vzájemné poznání, zjištění Vašich potřeb a očekávání. Ověříme si navzájem, zda náš přístup je pro Vás vhodný a vyhovuje Vám a Vašim potřebám. Setkání probíhá buď osobně či on-line a trvá cca 30–60 minut.

2.krok

Definice vhodného zadání, sběr dat

Pohled na současnou situaci – Vaše hodnoty, cíle, vztahy, finance, poradci, zájmy – silné a slabé stránky současného řešení. Sestavení Vašeho profilu a pomoc s finančním rozhodováním.

3.krok

Vize, návrh strategie a sestavení plánu

Pomoc a nastavení Vašich finančních cílů, příprava vhodné strategie, sestavení finančního a investičního plánu a rizikové scénáře. Ať se jedná o rentu, nástupnictví či správu a ochranu majetku.

4.krok

Realizace řešení

Realizace řešení v jednotlivých oblastech dle stanoveného plánu a harmonogramu dílčích kroků. Krok po kroku k splnění Vašich vizí a přání.

5.krok

Pravidelná komunikace a vyhodnocování

Kvartální reporty a pravidelné schůzky. Průběžné vyhodnocování a úprava stanovené strategie a nastavené cesty k definovaným cílům.

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace