Investiční poradenství

• Analýza finančních cílů, mapa současné finanční a majetkové situace
• Návrh investiční strategie na základě finančního plánu
• Sestavení investičního portfolia
• Výběr vhodných produktů a investičních partnerů
• Pravidelný reporting a správa portfolia
• Možnost re-balancování, kurzové zajištění a realokace portfolia
• Vzdělávání v oblasti investic pro lepší zvládnutí emocí při výkyvech portfolia

Využívané investiční nástroje pro tvorbu rentiérských portfolií:

• ETF, indexové fondy a aktivně řízené fondy
• Státní a korporátní dluhopisy
• Bankovní produkty - spořící a termínované účty
• Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)
• Nemovitostní fondy, REIT
• Alternativní investice
• FOREX
• Zlato, stříbro a další komodity
• BTC
• Private equity